Кэролайн обратилась в вампира. Теперь с трудом привыкает к этому. Но все её проблемы закрыл Тайлнер, которому она помогает первый раз обратиться в оборотня. И привыкнуть к своей новой природе.
Кэролайн так увлеклась помощью Тайлеру, что забыла о Метте. Который знает о её сущности.

Мэр и его жена готовятся к Дню Основателей. Тайлер привыкает к своей новой природе. В этом ему помогает Кэролайн. В которую он влюблен. Тайлер пытается завоевать сердце молодой вампирши.
Мейсон продолжает жить в Мистик – Фолс и работать на Кэтрин. Не подозревая о том, что она его использует. Но брать Сальваторе открывают ему глаза на Кэтрин. Тот заявляет ей, что узнал всю правду о ней и её планах. И Кэтрин убивает его.

Джереми влюблен в Анну. Он умоляет её обратить его. Но та не спешит это сделать.
Дженна продолжает встречаться с Алариком Зальцманом. И возможно дело у них идет к свадьбе.
Елена переживает из – за того, что все её родные находятся в опасности. Кэтрин в городе, и Клаус уже не за горами. Но больше всего её пугает неизвестность…
Елена уверена в том, что любит Стефана. Но она чувствует симпатию к Деймону. Но старается отгонять эти мысли.

Стефан и Деймон продолжают соперничать. Но на миг они забывают об этом. И вместе пытаются спасти город от Кэтрин.
Стефан начинает потихоньку пить донорскую крову чтобы быть сильнее. И это заставляет его ещё больше страдать. Но он как настоящий джентльмен, старается этого не показывать.
Деймон настойчиво добивается Елены. Но все его попытки пока остаются без ожидаемого результата. Свое горе он глушит кровью и молодыми девочками.

Кэтрин в полную силу работает над воплощением своего плана. В свободное время она продолжает притворяться Еленой и завоевывать Стефана.

Бонни пытается собраться с силами, что бы помочь Елене побороть зло. И наконец то зажить спокойно. Бабушка Бонни помогает ей  в этом как может. Но это битва Бонни…

Элайджа прибывает в Мистик -  Фолс с целью убить Клауса. Он всячески втирается в доверие к каждому в Мистик – Фолсе. Чтобы стать там «своим». И это ему удается.

Аларик продолжает ухаживать за Дженной и собирается на ней женится. Так же он помогает бороться со злом в Мистик -  Фолсе.

Метт сложно переживает то, что Кэролайн стала вампиром. Можно сказать, что он сходит с ума. У него бороться две стороны. Одна говорит ему бежать от Кэролайн. А вторая - смериться и принять её.

Клаус собирается стать вампирооборотнем. И упорно идет к этой целе. Но он и не подозревает, что ему все время будет кто то мешать.